公元215年（建安二十年）五月，曹操部署在散关之外的十万大军突然间越过了散关，与自上邽向武都方向进攻的夏侯渊、张郃所部在河池取得了会合。
两军会师之后，曹操发现夏侯渊的身边出现了一个陌生的将领面孔，便心怀好奇的问：
“妙才，你又招募到了什么精兵强将了？”
这位身着铠甲的将军上前向曹操跪拜行礼说：
“末将郭淮，拜见魏公！”
站在曹操身旁的司马懿本来就觉得眼前这个人似乎在哪里见过，当他一听到这个人自称是郭淮的时候，立刻回想起了之前钟毓和荀恽、司马孚等人在自己面前多次提到过的那个人，也就是身为“刘稷”左右手的郭淮。
对于他为什么会出现在这里的原因，司马懿暂时还拿不准，只能保持警惕静观其变。
而令司马懿颇为在意的是，似乎张郃也对郭淮十分欣赏：
“魏公，这个郭淮可是不简单，我们从陈仓进入武都之后，遭到了这个地区氐人的强烈反抗，正是郭淮冒着生命危险带着三百余人深入敌后，探得了首领窦茂的所在之地，并且还亲手斩下了窦茂的首级，从而让氐族的人马迅速不战自溃。”
曹操听后也对郭淮的表现十分满意，转过头来看向了身旁的司马懿说：
“仲达，你看我们这边年轻有为的将领越来越多，看样子夺取汉中在望了。”
司马懿和郭淮短暂对视之后，笑着回答曹操：
“魏公所言甚是……”
利用张鲁孤立无援和刘备分身乏术的空档，曹操果断下令由张郃协同郭淮率领五千骑兵自前方开路，一路上几乎所向披靡击溃了多支张鲁派来抵挡的小股人马。
同年七月，曹操的大军进抵阳平关，直接威胁张鲁的治所南郑。
南郑军心动荡，张鲁自知唯一能够帮助自己的刘备已经分身乏术，再加上自己先前入侵巴西、巴东两地，刘备也必然不会冒着和曹操全面开战的危险替自己解围，万般无奈之下他决定向曹操献城投降，但是却遭到了弟弟张卫的强烈反对，并声称汉中之地由张鲁统治多年，况且阳平关易守难攻，想要召集万余人拒敌与关外是轻而易举的。
此时张鲁已经心智大乱，便同意了张卫领兵拒敌的请求。
刘备大军刚刚到达公安后不久法正便回到了成都，当他从诸葛亮的口中得知了荆州之事和刘备所作的决断之后，也和诸葛亮一样不认同刘备的军事行动，开始担心起北面的汉中。
诸葛亮知道法正在刘备心目中的重要性，便对他说：
“孝直，现在只有你能够说服主公班师回益州，在我看来张鲁根本不可能抵抗曹操太久，况且只是攻打一个区区的张鲁根本用不着动用十万大军，我想曹操的真正意图在于进攻巴蜀，如果汉中一旦有失，那么防守空虚的巴蜀就会彻底暴露在曹操十万大军的铁蹄之下了。”
对此法正同意了诸葛亮的想法，急忙写下亲笔信派人飞马送至公安。
得知了汉中的巨大变故之后，刘备的精神开始极度紧张起来，他知道和孙权的对峙短时间内不可能有结果，害怕蜀郡有失的他只好暂时忍下一口气与孙权议和。
这时刘备已经没有太多可以讨价还价的筹码，于是重新举起了“孙刘联盟”的旗帜试图以此软化孙权的态度，主动提出除了孙权已经占据江夏和桂阳大部分领土之外，以湘江为界将长沙和桂阳两郡全部让给孙权，自己则保有南郡、武陵和零陵三地。
除此之外刘备还采纳了法正在信中所提之建议，向孙权提出了两路分兵进攻曹操的计划，自己回到蜀郡之后会立刻整饬兵力北上汉中，而孙权则举兵攻打合肥，等到汉中之战结束之后，不管情形如何刘备必然会将南郡双手奉还。
对于这样的结果孙权表示满意，同时在鲁肃的不断劝说之下他也不想再将矛盾激化下去，毕竟自己的主力此刻都深陷荆州，如果张辽等人兴兵南犯濡须的话恐怕建业会有闪失，于是便遣诸葛亮之兄诸葛瑾为使者前往公安和刘备签署了盟约，之后双方罢兵。
虽然刘备暂时以极大的代价解除了荆州的隐患，但是目前却只能眼睁睁的看着曹操夺取汉中，而自己却再也无能为力了……
天乙：重重顾虑，得陇不望巴蜀
孙刘和解之后刘备率军返回巴蜀，然而此时汉中的局势已经牢牢掌控在了曹操的手中，刘备即使赶回了巴蜀也不能左右战局。所以这件事并没有引起曹操的重视，但是司马懿却认为光是湘水划界不足以成为说服孙权退兵的理由，为此他百思不得其解。
正在此时司马懿忽然想到了孙权屡次进攻却没有得手的合肥，于是他大胆的猜测刘备是否与孙权之间达成了某种协议，比如说：
东西并进、两路北上，共同攻打汉中和合肥……
司马懿心想如果自己的猜想是正确的，那么曹操到时必定因两面受敌而陷入被动，此刻曹操的主力尽在汉中之地，驻守合肥的张辽虽然是百战名将，但手中仅有守军七千余人，若是孙权举大军来攻的话必定压力巨大，合肥失守并非全无可能。
深思熟虑之后司马懿将这个担忧告诉了曹操，并提醒他一定要小心防范，曹操认为司马懿的担心固然有道理，但是他却并没有加派任何得力的干将前去支援张辽、李典和乐进，而是亲笔写下了信件装入了密函之中，在密函的封面上写下了“贼至乃发”四个字。
起初司马懿并不理解曹操这么做的用意，等到曹操派遣薛悌只身前往合肥后才对司马懿解释说：“现在我大军主力尽在汉中，就算是我想要驰援他也没有任何的办法。再说了我也信得过文远，加上还有李典、乐进两人辅佐，我想合肥应当无碍。”
这种赌徒式的策略让司马懿吃惊之余，也再度体会到了曹操的不同寻常之处：
“看样子魏公是对合肥的守卫很有信心了？”
见司马懿也放下了紧张的心态和自己开起了玩笑，曹操笑着问：
“仲达可有胆量与我一睹？”