当马超看到许褚那如铜铃一般的眼睛的始终瞪着自己的时候，他已经知道自己的目的根本不可能得逞，于是只好放弃了劫持草的想法，和韩遂一同在马背上向曹操行礼说：
“末将之前误听了挑拨之词所以才会起兵，现今希望丞相怜悯我数十万将士，准许和谈撤兵，马超愿与关中诸将一道继续效忠朝廷、效忠丞相。”
然而令马超感到意外的是，曹操居然对他所说的完全不感兴趣，转而对着马超身旁的韩遂笑道：“来者可是征西将军文约兄？”
韩遂本以为曹操此来主要是和名气比自己更大的马超和谈，自己不过是个陪衬而已，曹操根本不会注意，但是没想到的是曹操居然会主动和自己打招呼，这不禁让韩遂颇有些受宠若惊，也让马超心里感到十分不舒服，只是碍于情面没有表现出来罢了。
这一次见面双方仅仅是打个招呼，曹操并没有和马超、韩遂深入的谈议和退兵之事。
双方约定三日之后再行见面商谈。
回营的途中，许褚以武人的独有眼光从马超的神色之中看出了他有对曹操不轨的企图，于是便把这一点告诉了曹操，曹操听后哈哈大笑，但回想起来仍旧心有余悸：“看来文和与仲达先前的担心不无道理，若非有你仲康在，恐怕我就要被这个狡猾的贼子所擒了。”
其实这一次曹操和马超的会谈是先前曹操和贾诩商量好的，他故意没有谈议和的问题就是为了马超重视自己对韩遂所说的话，然他心里慢慢琢磨。
果真如贾诩所料的那样，马超回营之后便追问韩遂曹操为什么会知道他，韩遂也有些摸不着头脑，所以回答的有些支支吾吾，让马超心中开始对他生疑。
三日之后，马超和韩遂率兵五千来到了曹操驻扎的营寨之前求见，所有的西凉军将士都只听说过曹操的战绩，却从来没有亲眼见过，于是纷纷向曹军的阵营眺望。
很快曹操就和许褚单枪匹马的从营寨之中走了出来，正当马超准备开口之时，曹操却突然间打断了他，转而对着马超身旁的韩遂大呼：“文约兄可否上前一叙？”
韩遂至今仍旧不明白曹操到底为什么会对自己这么亲切，但是见曹操呼唤自己也不好拒绝，于是便提马上前先拱手向曹操行礼：“讲过丞相。”
但是曹操却对韩遂一点架子也没有，笑着对他说：“文约兄可真是忘旧啊，令尊与我同年被举为孝廉，你有和我同朝为官，我们可谓是渊源甚深啊。”
经过曹操提醒韩遂这才回想起来，他心想或许可以利用曹操和自己的交情尽快完成割地言和的事宜，于是两人在阵前交马欢谈，可由于距离有限所以马超根本听不清他们说的是什么，所以便提马上前准本看看情况。
曹操很快注意到了马超的举动，于是便向身旁的许褚使了个颜色。
许褚领会了曹操的意思，高高举起了手中的□□，很快军营内便忽然间有五千骑兵从内涌了出来，马超见状赶紧勒住了缰绳退回了原位，他身后的士兵也都惶惧不已。
毫不知情的韩遂更加是惊慌失措，刚想调转马头逃去，却被曹操伸手拉住了缰绳：
“文约兄休要惊慌，放心吧。”
说罢曹操骑马稍稍靠近了关中士兵，对着他们大喊道：
“大家都很想看看我曹某人到底是什么样子吧？今日我便让你们看个够，不过是个两个眼睛、一个鼻子和嘴巴而已，和你们没什么不同，要是有的话，就是比你们多点智慧罢了。”
此言一出，站在城墙之上的司马懿忍不住笑了起来：
“真是个难以捉摸的人……”
真正令马超和关中士兵感到胆寒的不仅仅是曹操不同常人的行径，更重要的是当他们看到曹操身后的骑兵阵列森严，骏马和士兵的铠甲、武器在阳光的照耀之下闪闪发光，所有人都明白现在的他们想要打败这样的曹军是根本不可能的，士气和战意都降到了冰点。
之后曹操转身对韩遂说：
“回去转告马超，就说我这两日便会将和谈的具体条款托人送至你们军营。”
韩遂回到了马超身旁之后，马超满脸狐疑的看着韩遂问道：
“方才曹操与将军说的是什么？”
面对马超的疑问韩遂如实以答，因为他们确实只谈了当年的一些旧事而已，并没有其他，然而曹军对韩遂以及自己差异极大的待遇，导致韩遂的话已经很难让马超相信了。
一直站在城楼之上观察状况的司马懿，虽然由于距离问题看不清他们的神情，也不听不到他们的对话到底是什么，但是从气氛上看，司马懿认定贾诩所制定的离间之策已经奏效了。
霜降（三候）：身后狼烟升
会谈结束之后，曹操回到帐中便开始书写议和的条款协议，为了加速瓦解马超和韩遂从而使其能够内部自戕，自己收获渔翁之利，曹操在条约上花了很大的功夫。
将所有的条款写好之后，恰好司马懿走进帐中，于是曹操便将写好条款的竹简递给了司马懿：“正好，仲达你帮我看看这样是否妥当。”
司马懿接过竹简之后很快便从其中的内容看到了陷阱，比方说在马超和韩遂先前所说的质子上，曹操要求马超必须将自己的妻儿全部迁往邺城，而韩遂则不需如此。除此之外双方割地议和之后，曹操为了关中的地区的“稳定团结”，会让韩遂统领这些地区；马超只留下五千兵马，其余全部交由韩遂统领；议和之事完毕后，马超必须前往陇西驻扎，不得再东进。
看完之后司马懿对曹操笑道：“马超若是看到这样的条款，恐怕得气死。”
不过司马懿仍旧对曹操的用意提出了自己的看法：
“虽然马超和韩遂之间的关系已经有了裂痕，但是依在下之见最严重的情况不过也就是互相猜疑而已，想要让他们内讧而相互攻打的可能性很低，毕竟马超在起兵之时曾经以父亲之礼对待他，我们现在所能做的，应该是尽可能让这种矛盾越来越大。”
这时司马懿忽然想到了条款之上仍旧有文章可做，于是他将竹简摊开重新放到了曹操面前的桌案之上，从笔架上将毛笔拿起递给了曹操：